第三章　客户

客户模块围绕“获客—跟进—成交—服务”的主线，帮助企业把分散的客户信息沉淀为可经营的资产，销售过程公开透明、公海流转有序。

客户管理

个人客户管理

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

公司联系人管理

面向多租户运营，管理入驻企业、所属套餐与到期时间，实现数据隔离与开通。

客户信用管理

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

客户变更审核

单据提交后进入审核流转，审核通过后自动联动库存、财务等下游数据，未审核前可随时撤回修改。

客户录音

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

我的客户跟踪记录

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

客户等级

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

客户查询

按名称、编号、时间等多种条件组合检索，列表支持分页、排序与快捷过滤。

客户价格

客户价格

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

客户价格本

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

客户申请

客户申请管理

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

统计报表

客户跟踪记录

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

客户跟踪记录统计

以图表与明细结合的方式呈现关键经营指标，支持按时间、维度切换，辅助管理决策。

新增客户统计表

提供表单化录入，保存后即可在列表中查询、修改与删除，关键字段支持必填与格式校验。

外呼平台记录

该功能将业务要素结构化沉淀，既可在本页面维护，也可被上下游单据引用与追溯。

客户来源统计表

以图表与明细结合的方式呈现关键经营指标，支持按时间、维度切换，辅助管理决策。

商机管理

商业机会管理

提供完整的增删改查与导出能力，配合权限控制，确保数据在授权范围内安全流转。

活动管理

管理销售线索、商机与客户跟进过程，推动商机转化并沉淀客户资产。

数据管理

个人客户名单派发

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

导入公司联系人

面向多租户运营，管理入驻企业、所属套餐与到期时间，实现数据隔离与开通。

数据导出

支持将当前列表按查询条件导出或打印，便于对账、存档与线下流转。

客户类型

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

公海客户

个人客户公海领取

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

公司客户公海领取

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

删除客户

个人客户

建立客户档案与联系人体系，沉淀跟进记录，支撑销售与服务的精细化管理。

工作手机

外呼手机绑定

用于集中管理相关数据，支持按条件检索与批量处理，帮助业务人员高效完成日常操作。

参数设置

CRM参数设置

集中维护系统运行参数，调整后即时生效，无需改动代码。

简单枚举维护

面向该业务场景的功能页面，提供数据录入、查询与维护能力，操作结果实时纳入统一台账。

标准枚举维护

该功能将业务要素结构化沉淀，既可在本页面维护，也可被上下游单据引用与追溯。

客户重复信息列表

按名称、编号、时间等多种条件组合检索，列表支持分页、排序与快捷过滤。

客户特殊授权列表

按名称、编号、时间等多种条件组合检索，列表支持分页、排序与快捷过滤。